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Kurzinhalt: In Caermardhin erfährt Sid Amos von einer Gefahr für Su Ling. Das Mädchen Sonja Parker will eine Hexe werden und bittet Sybill Ranix, von der mitbekam das sie eine ist, um Hilfe. Eysenbeiß sucht sucht in San Francisco eine Hexe und findet über einen von ihr geschädigten Fotografen Sybill Ranix und beauftragt sie Su Ling zu töten. Sid gibt Nicole ein Amulett bevor er sie nach San Francisco schickt. Sie holt Su Ling aus ihrer Wohnung und fährt mit ihr in ein Hotel. Sonja wird von Sybill losgeschickt Su Ling aus dem Hotel zu holen und in die Berge zu bringen. Nicole gerät in Sybills Wohnung in eine Magische Falle die sie eine weile aufhält ehe sie die Verfolgung Sybills aufnehmen kann. Su Ling entkommt aus Sonjas Wagen und läuft Sybill in die Arme die sie Hypnotisiert. Sie beschwört dann den Fürsten der Finsternis und Leonardo muß auf Befehl Eysenbeiß dorthin. Befiehlt Sonja Su Ling zu töten, was Nicole mit dem Amulett verhindert. Leonardo erkennt Nicole und will wie schon öfter das Amulett abschalten. Flieht verschreckt als das mißlingt. Tötet vorher noch drei der Hexen und verwandelt Sybill in einen Baum. Unterdessen kommt Zamorra in Caermardhin an und erfährt von Nicoles Problemen. Läßt sich von Sid Amos nach San Francisco bringen und kommt zum Platz wo Eysenbeiß gerade den Sybill Ranix Baum tötet und flieht als er Zamorra sieht. Auf Su Ling wartet Wang Lee, der nach Su's bericht seinen Pakt mit Leonardo als aufgekündet sieht. Eysenbeiß erwartet eine Nachricht vom Erhabenen der Ewigen, das Sara Moon Tabu für die Hölle ist.
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